操作指南

【客户公海】

第一、点击左侧“客户公海”按钮，进入客户公海设置页面。

第二、【设置客户公海的规则】启动自动划入客户公海，先设置自动划入客户公海的天数和时间点（如销售人员超过15天未跟进某一个未成交客户，则该客户将被划入客户公海）。然后再设置提前提醒销售人员根据相关客户的天数和时间点（如销售人员超过10天未跟进某一个“未成交”客户时，爱客CRM会自动提醒销售人员进行跟进，避免客户被自动划入客户公海）。

第三、【最大客户数量限制】首先设置默认客户数量限制（即平均分配），如设置默认客户数量限制为25个，那么每个销售人员最大只能拥有25个未成交客户。然后再设置特色客户数量限制。如：张大大能力特别强，我们可以通过点击“添加特殊客户数量限制”来给其分配多一点的客户。全部设置完毕后，点击右下角提交按钮即可。